En un lejano planeta un niño muere aplastado junto a una caja de música por la mitad inferior de un monstruo. Mientras tanto una voz indica que su próximo objetivo es la Tierra…

       

En la Tierra Gohan y Videl se encargan de parar a unos atracadores, para después dirigir su atención hacia un extraño anciano que amenaza con suicidarse lanzándose desde una torre. Tras rescatarlo éste les confiesa que todo ha sido una maniobra para atraerles y pedirles que le ayuden a abrir una caja de música que, según parece, mantiene retenido al legendario héroe Tapion mediante un hechizo. Al ver que ni Gohan ni Videl pueden abrirla solicita la intervención de Shenron y, junto a Gokuh, Goten, Kulilin y Trunks reúnen todas las Dragon Balls.

       

Tras pedir el deseo aparece Tapion tocando una extraña melodía con una flauta. Sin embargo, ante el asombro del grupo, no parece estar agradecido y se marcha enfadado. Trunks se ha quedado asombrado con la espada que lleva y le sigue hasta una fábrica abandonada, pero éste no le hace caso. Esa misma noche aparece en la ciudad la parte inferior del monstruo y cunde el pánico, pero Gohan y Videl encuentran su punto débil y la hacen retroceder. Lo que no han advertido es que el monstruo está siendo guiado por una pequeña figura un tanto conocida…

       

La siguiente noche Tapion se queda dormido y sin querer deja caer su flauta. Entonces sale de su cuerpo una esencia que toma forma de monstruo y amenaza con atacarle. Esto le despierta, pero consigue recuperar la flauta y, tocando la extraña melodía, le hace volver a su interior.

Pasa otro día y la siguiente noche aparece el viejo en la fábrica y le quita la flauta. Sin embargo Trunks hace acto de presencia y le quita al viejo la flauta para devolvérsela posteriormente a Tapion. Esto hace que la actitud del héroe cambie y acepta la invitación del niño a su casa.

       

Ya en la Capsule Corporation Tapion desvela la verdad a Bulma. Resulta que es originario de Konatzu, un tranquilo planeta hasta que unos hechiceros crearon un monstruo casi indestructible llamado Hildegan. Los únicos que podían hacer algo eran él y su hermano Minosha, ya que poseían las flautas y la espada sagrada. De este modo, mientras Tapion y Minosha calmaban al monstruo tocando las flautas un tercero consiguió cortarle en dos mitades. La mitad superior pasó a formar parte del cuerpo de Tapion, mientras que la inferior se introdujo dentro de Minosha. Aun así ambas partes hacían por juntarse de nuevo, por lo que Tapion y Minosha optaron por encerrarse en cajas de música selladas mágicamente, que posteriormente se enviarían a distintas galaxias.

       

Al parecer, el viejo se llama Hoi y es uno de los hechiceros que crearon a Hildegan. Por lo visto ha conseguido abrir la caja de Minosha y ahora necesita del resto del monstruo.

Bulma se presta a ayudarle creando una cámara hecha de la misma estructura que la caja de música, para que pueda descansar sin liberar por descuido a la parte superior de Hildegan. Pero, a pesar de esto, Hoi consigue potenciar dicha mitad y, con ayuda de la mitad inferior, logra hacer que expulse a la otra. Ahora Hildegan está completo y amenaza con destruir toda la ciudad (como mínimo). Gokuh, Goten, Gohan, Trunks primero y Vegeta después atacan al monstruo, pero no le hacen ni el más mínimo rasguño.
Trunks y Goten se fusionan y con un super ataque parece que lo han vencido, pero de pronto sufre una metamorfosis y adquiere la capacidad de volar.

       

La cosa empeora, y es ahora Tapion quien toma las riendas del asunto. Usando la flauta introduce a todo el monstruo en su interior y le da a Trunks su espada para que lo mate. Dice que es la única solución. Trunks duda y al momento Hildegan escapa. Según parece Tapion no puede contenerle en su forma completa.

Ahora si que está todo perdido, pero no…, Gokuh aparece de entre los escombros y atrae la atención del monstruo. Es el momento de usar una nueva técnica…el Ryuken Bakuhatsu (o Golpe del Dragón), que atraviesa a Hildegan y lo destruye totalmente.